8月2日A股投资市场,今天,周末,一个猛料!

时间:3个月前   阅读:651

券商对于8月的展望,大部分仍然更偏向中小盘具有成长性的板块,中信是认为极端分化进入尾声,价值消费和景气赛道可以两手抓,另外也有个别券商认为国内疫情再起,相关方向可能会有表现。


我倒是认为,这里已经进入了中保密集披露期,在市场波动较大的情况下,盈利会是一个非常重要的支撑点,在行业增速较高的前提下,去寻找个股的增长点会轻松很多,其次像一些周期股虽然炒过一轮,但业绩上还是具有一定保障的。


3、周末消息面事也不少,特别是半导体渣男变猛男,分析师自信过头,敢公开去怼产业里面的大佬,周末也刷屏了。

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杨晓松为中芯国际光刻机的负责人,而中芯国际大家也都知道,国内技术最先进的晶圆代工企业,很多企业都是走的中低端路线,搞搞玩具电冰箱啥的还行,要么就是在产业链上搞搞不卡脖子的环节,真正能在技术路线上寻求突破的,国内其实就那么几家,中芯、兆易创新等,再说半导体这个名词本来代表的就非常广泛。


当然也不能否认他研究的成果,但明眼人一看就知道这位分析师飘了,被火爆的半导体行情蒙蔽了双眼,随后也是被请出了群聊,也有不少人认为,到了这个程度,是不是意味着行业要结束了。


这是两个问题,现在半导体大格局上是需求突破, 国家政策上鼓励和扶持,短期更多是“缺芯”,下游需求复苏带来的影响,另外就是电动车这块儿带来一个新的增量,以前传统汽车可能用几个就行,现在可能需要好几十个,比如光摄像头就有十几个了。


他们应该讨论的是俺们看不懂专业性的话题,就不参与了。


4、贵州茅台披露了半年报。净利润同比增长9.08%,今年整体增速给的就不高,业绩还是符合市场预期的,但值得一提的是,增速创了近几年的新低,由于增速不行,估值自然也得跟着下来。


另外,酿酒大师张坤管理的易方达蓝筹精选一季度持股432万股,为第九大股东。但是到了二季度,这只基金已经退出了前十大股东名单,看了一下,不是被其他人买入挤出去的,看来张坤是对茅台进行了减仓,今年看来是卖了不少白酒,水井坊之前也是被减持了。


5、光伏储能总龙头上能电气停牌核查,上周储能文件发出,掀起了一波涨停潮,上能电气连续三天20CM,上周一周涨幅就翻倍了。现在停牌对相关方向来说,情绪上会受点影响。


上周市场这样一震,筹码估计都经历过一次换手了,如果乐观一点去看待这事儿就算是完成了一次洗盘吧。


趋势上继续以创业板为主,中长期均线向上短期是进入了震荡行情。上证50多观望一下吧,趋势上进入了下行周期,啥时候企稳很关键,后续继续重板块或个股,轻指数。


市场最核心的几个主流板块经过上周的波动之后,光伏和半导体是继续在走主升浪,创了新高的。锂电指数是已从上升趋势变成震荡运行,衍生到个股。军工在弹性上没那么生猛,自然走的不是很流畅,但趋势还是向上的。


现在主线行情演绎到如此火爆程度,操作难度已经很大了,没仓位的建议还是得等回调,或者多去寻找个股上的机会。


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