8月11日A股投资市场,今天,宇宙总龙头,再度停牌....

时间:2个月前   阅读:658

昨天还好给盐湖上市打了下预防针,一共300亿的成交额,还好是搁在有一万多亿的市场中,不然其他板块的血可能都会被吸干。


不过盘中临停两次板块也是跟着巨震了一把,把其他赛道股也带了下来,盘后龙虎榜显示,五个机构席位合计卖出近21个亿,出货有点猛啊,交易下来市值也正好落在了机构预估的中间位置,比较合理。


这事儿也算是成功降落了,后续板块少了个催化剂,难免会继续分化,更多还是得看后续行业个股里边在盈利能力上的表现了。


1、今天发改委、能源局发布了关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知。是继前两周发改委下发电价政策的有一举动。


挑重点来说,首先就是明确了储能的大方向,虽然文件大部分以鼓励为主,意义还是比较重大的。比如说鼓励电网去自建储能或者去购买,还有鼓励行业签订十年以上的长期合同等。


第二点就是惩罚机制扩大,除了未履行建设企业的惩罚外,也会不定期对相关的项目进行抽查调试,估计这应该是为了确保运营方在选择储能方案的时候,不是草草了事,而是要从上起的运营角度去考虑。


另外在配置比例上,文件要求并网以外的项目是鼓励按照功率15%挂钩(鼓励20%以上),时长4小时以上(目前地方政策仅要求1-2h),这样也将显著抬升国内需求。


从以上几项可以看出,政策上对国内储能长期发展的重视程度。


但话又说话来,储能这玩意儿市场空间的确是挺大的,但是前期由于成本过高,很多企业是没有动力去推动,所以特别特别需要政策上的鼓励以及支持,就像是新能源发展初期搞补贴是一样的,建设一个给多少多少钱,否则光是加油也没啥用。


我个人是认为逆变器环节占成20%仍然是价值量提升最为明显的,算是个新的增量市场,电池虽然占比成本高达50%左右,但是存量市场较大,弹性上不如逆变器,另外也可以关注一些相关的配套公司。


2、这波储能的龙头上能电气昨天刚放出来就涨停了,今天连续大涨再次被关小黑屋,属于二进宫了,9天五次20CM的涨停板,有点吓人。


但这次停牌我倒是认为对市场可能不会是负面性的影响,因为市场空间已经完全被他打出来了,其他小弟按照他的幅度,就算补涨也有一定的空间,反倒是他不停牌的话还有可能暴跌,对板块反而不利。


这也是俺的看法,大家看着玩玩就行了,千万别上头。


3、今晚赣锋锂业的老板李良斌出来路演了一下,说需求在2030年之前都会供不应求,价格将会很长时间维持高位,李总表示赣锋会去努力维持价格的稳定,保证锂盐的供应。


这话的意思应该是赣锋为了追求长期利益的稳定,不去赚快钱。


关于市场讨论的固态电池,李良斌说混和固态电池,美国有客户问他们要金属锂,密度400以上,已经过了穿刺考验,明年可能就会量产,也是挺幽默的,还叫我们去猜一猜是谁。


除了特斯拉还能有谁。。。。。。。


近期的行情可以简称为机构的回血日,今天把重要的指数都翻了一遍,在八月份至今,上证(+3.9%)跑赢创业板(+0.83%),而代表中小盘的指数中证1000依旧涨3.95%,中小盘风格继续延续,只能说两边的差距是减少了,蓝筹在趋势上是从下降趋势从回震荡。


而新兴行业电动车、光伏半导体近期因涨幅较大,处于偏整理的状态,更多是个股上的机会,板块中长期的趋势仍然向上,高景气赛道中位置相对占优的军工连续走强,近期唯一具有持续性的板块,之前月初俺就强调过军工中报得以验证,也许会成为一批黑马。


不过军工最致命的就是研究不透明,所以市场环境一旦恶化跌起来也决不含糊,对它也没啥情怀可言。


现在市场在方向上有些模糊,买卖都不是,继续卧倒不动吧,期间可以平衡一下自己的仓位。


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