8月25日A股投资市场,今天,风暴已过

时间:2个月前   阅读:693

今天读到一篇对贾康的专访,里面讲到他对三次分配的理解,他说重点应该是通过完善遗产税等政策,引导发展慈善公益组织。


我引用他专访中的一段原话:

遗产税虽然属于第二次分配环节的政策工具范畴,但是会促使一些富豪做第三次分配领域的选择题:是在生前把钱捐出去、建立公益性基金会?还是身后接受遗产税的调节?巨额财富与其被遗产税收走,不如自己主动建立基金会,还可以体现自己的行善偏好和满足流芳百世的心愿。


贾康认为,对明星征税,甚至房地产税等市场热议的方向,其实都不是三次分配的概念。我觉得这是最近看到的比较专业的一个解读,有兴趣的可以找来看看。

很多时候,对一个政策,总有很多种解读,但是专业的解读才能让你看清问题。


昨天军工行业也提到了类似医药“集采“的搞法,很多人慌得不行,结果来看,军工对于“集采”反应,比医药小多了。

医药和军工,差异非常大,军工很多环节,有明显的增量,有国产替代,降价其实去年就有,但是确实没医药那么狠。

今天算是对军工板块的一种压力测试,那么挨揍的时候,顶住了压力的,说明市场比较认可。这几天,军工业绩陆续都出来了,建议大家耐心去把军工里面,至少规模靠前的十家公司的利润都看看,业绩确实兑现的不错,当然,这个行业确实有一些问题,比如研究难度比较大,受政策影响大,信息不透明等。

这一阵子,真是各种连环狂风暴雨的感觉,现在终于感觉平稳点了


今天我看了一组创历史新高的数据,股价最近创历史新高的,半数以上都是锂电池,光伏和军工。另外的公司,基本上都是各个行业的景气逻辑。

这里也有一个思路,如果担心后面主流赛道太贵,去跟踪其他这些非主赛道的的公司,应该也会不错,这些公司,往往估值没打的那么高。

不知道大家发现没有,最近月底,半年报出来,几个主赛道,出来业绩往往都不错,股价容易涨,这里面光伏中报业绩较差,但是大家解读为,最后一砸。

而趋势不再的茅指数,出来业绩,往往容易被锤。

这也印象了趋势投资中的理论,消息总是为趋势服务。

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市场很活跃,没啥问题


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