8月27日A股投资市场,今天,小心一个风险

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今天看到消息说,美国说,已经在推动降低美国农产品关税了,感觉他们的通胀压力已经出来了,这个时候,这个动作的目的,明显是要减低物价压力,否则,经济不好,物价上涨,是扛不住的。所以说,贸易摩擦缓和这个预期,确实可以有。


宏观面上,另外一个重要的信息是,有关部分出来谈三次分配,这个我前两天引用过专家贾康的观点,今天有关部分负责人说说法是类似的:

他强调,第三次分配是在自愿基础上的,不是强制的,国家税收政策要给予适当激励,通过慈善捐赠等方式,起到改善分配结构的补充作用。

这个讲话里面,还有关于反垄断的一些说法,也是有稳定情绪的作用。


市场当下出现,制造业走强,医药消费走弱的现象。


很多人喜欢在宏观上找原因,但个人认为,主要还是因为本身行业增速在起作用。锂电,光伏增速确实不错,医药消费去年都是高增长,高基数,很多公司今年增长确实不行。


市场经常喜欢,给行业逻辑,贴上宏大的标签。


比如涨供给侧改革,就说传统行业也好啊,是要纠正市梦率炒科技股的问题了,比如去年涨消费,就开始说制造业商业模式不行,资本开支太多了,还是要稳定现金流好啊。2015年炒互联网,那又说的是走进高科技时代...


把行业研究做好,比研究宏大叙事,可能更重要。

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今天白酒为代表的医药、消费又继续大跌,我看了下,基本上这些外资喜欢的方向,跟港股联动很明显,但是港股的恒生指数比较失真,一般专业机构更多的是看恒生科技指数(对标指数基金:恒生科技指数ETF)。


这个指数跟踪的是港股那批最核心的互联网企业,还有一些高科技企业。什么美团,小米,阿里,腾讯等待。跟踪这个指数的etf里面,规模比较大、流动性较好的的etf就是恒生科技指数ETF(513180),算是一个可以直接布局互联网巨头的渠道。今年互联网巨头都跌得比较多,如果哪天觉得估值合适了,可以作为一个工具。


现在,主赛道这边一直涨,医药消费一直杀跌,确实为将来市场,又提供了机会啊。

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市场还是没啥问题,一直主流结构走强,非常活跃

出现下跌,无非就是主流板块,短期技术面涨多了,需要回归均线


基本上,到下周一,中报的业绩就反馈完了,这几天估计,消费医药还有一些雷要定点爆破啊,但是估计不会对市场情绪产生影响。


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