6月4日A股投资市场,今天,敏感

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今天,鸿蒙真正的解开了他的面纱,大家最关心的是,鸿蒙究竟能有什么不一样。
我看下来,有一点不一样的,除了我之前说的,不用下载app,还有一个点,那就是他可以轻松实现多设备的功能共享 ,而且速度很快,不需要很强的处理器,可以降低其他的设备商的成本,比如音响,洗衣机,可能相应的成本就降低了。
我觉得接下来要重点关注一个事,就是要看有没有家电,小家电设备商会不会配合鸿蒙,还有就是手机厂会不会用。
今天鸿蒙概念都见光死了 ,但是这事没完。如果鸿蒙推广的好 ,我感觉可能会促进小家电和可穿戴设备的发展。
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最近阅读一些研究资料,发现,其实我们国家的公司,除了茅台,片仔癀这种真正民族特色的东西,国内企业竞争力,往往体现在制造业上面,这里面有工程师红利在里面,也有国人善于吃苦耐劳,降成本,提升技术有关。

像电池的宁德,机械的三一,光伏的隆基,军工的中航光电等。所以你会发现,我们的优秀制造企业,容易诞生在机械,新能源,军工等几个行业。


如果觉得研究怕繁杂,寻找这种高端制造业也是一个思路,其实你看医药行业创新药吼的热闹,还是没有cxo这个靠工程师红利的行业涨的好。
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市场最近有一个特点,就是很多高位热门股陆续在回落,比如医美昨天走弱了,今天疫苗走弱了,如果白酒走弱的话,热点就只剩下锂电池了,锂电池的景气度可能是这里面最确,而且不断超预期的。如果不考虑大盘,我感觉锂电池行情还是可以持续的。

市场这里的活跃度还是很高,但是这里需要观察明天市场是不是能够继续走强,如果能走强,那就很炒预期。否则,那就要小心了。


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