6月11日A股投资市场,今天,一个猛料!

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今天市场最大的亮点除了光伏就是光伏了,成为两市领涨品种,之前都是表现出一副生无可恋的K线走势图,今天大逆转,像里边儿的核心标的平均涨幅都在10CM左右,就挺突然的。


最直接的导火索是圈子内流传出一封实名举报信(以图片形式已经放在文末了)


爱旭股份强烈建议,相关部门尽快约谈硅片龙头通威集团、并且调查硅片、多晶硅企业是否存在哄抬物价、刻意推动价格快速上涨的行为。

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大家都清楚,光伏行业的产能是严格受政策限制的,从去年至今行业也一直保持高景气度,价格涨了一轮又一轮,导致下游组件等企业利润被不断压缩,之前不是六大组件企业联合呼吁放开限制么,但一直没有得到什么改善。


现阶段光伏就属于在搞内讧,上下游谁也不服谁,那就一拍两散,谁也讨不着好,你上游硅片涨价太猛,我下游组件做出来说不定还亏钱,那还玩个毛啊,干脆一不做二不休,TM劳资不买了,你硅片利润再高,卖不出去有个屁用。


于是双方就僵持住了,因此也对行业发展形成了抑制,所以今年以来,光伏就一直没涨过,像爱旭股份说的,之前一直满产满销,因为价格这事,4月的开机率已经降到60%左右了。


如今行业协会针对该问题,也召开了产业形式研讨会,协会、工信部、能源局都出席了会议。


这样一来,恶性竞争的关系大概率会发生改变,需求又会重新得到提振,行业确定性自然就增强了,对光伏整个产业链来说,是实打实的利好,我个人更为看好里面硅片、逆变器、组件等环节。


2、上海机场昨日停牌,拟收购上海虹桥,货运站和一个飞机跑道,这事乍一看是利好,仔细一看,发现并不是完全那么回事。

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疫情加上之前和中免签的不保底协议之后,上机高位下来已经腰斩了,创了两年新低,业绩不太理想,估计也是推动这次重整的原因之一。


不过上机能给那么高的估值是因为它的免税业务占比非常大,大概占了总营收的60%,市场一直是把它当做消费股来看待,这也是为啥他有千亿市值,深圳机场和白云机场只有两三百亿的区别所在。


这次收购的虹桥机场绝大部分营收都是飞机业务,其他两个也是公共事业股,这类市场给的估值向来就只有十几倍。


这事短期来看,有利于改善业绩,长期不知道市场会不会因为这点,担心上机免税业务被稀释,增长逻辑上发生了变化,因此估值结果也会发生变化。


只能等待市场来验证了。


3、私募基金经理董宝珍举报舍得酒业涉嫌股价操纵。


今天早上看到这条消息马上第一反应就是“握草、开玩笑吧,大几百亿的流通盘呢。”结果发现举报理由很奇葩,就因为走势太粗暴,和之前庄股嘉美包装走势形态相似,就无了。


先不说有没有坐庄嫌疑,但你好歹也搞个像样的证据吧,无语。不过这人应该还是有水平的,和但斌一样,是个茅台死多头,之前塑化剂事件和别人对赌,茅台要是跌破1400亿就裸奔的就是他,也兑现了承诺,但茅台这趟车,他很早就下车了。


不过因为白酒近期大火的原因,市场也流传出一些利空段子,比如经销商拿货必须等价的买入该公司股票,之前不是有某白酒公司为了把报表做的好看,把货压在经销商手上,还提高预付款的操作。


4、银保监会主席郭树清:押注房价不跌,终会付出惨痛代价!


郭主席的话还是非常有份量的,给我的印象就是执行力特别强,像18年说打击P2P就被打没了,包括今年以来好几次提到房地产“只住不炒”,如今一线城市像深圳、成都等房价都进行了调控。


5、国家卫健委等部门6月至12月,开始针对非法医疗美容机构进行打击。


现在市面上医美机构,非正规医美医院和有证的比例是7:3,等于说10家里面有7家都没有合格证书,这次打击对行业来说,长期看肯定是利好,提高了市场份额和行业增速。


包括调整的时候,俺一直看多新能源车,市场也给了正反馈,今天除了光伏,就是新能源车涨的最好了,几个细分龙头天赐材料、恩捷股份和宁德等都同时创出了新高,趋势继续向上,也产生了鲶鱼效应,把池塘里的鱼都给激活了。


最近涨的比较好的方向,军工、半导体包括光伏等,比如光伏前面基本上动都不动,行业迎来实质性利好,马上就反映了。


这说明背后都是有行业逻辑支撑才得以走强,并不是所有板块都会轮动到的,所以标的上,一定还是得往基本面去靠。

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