6月18日A股投资市场,今天,刚刚,宇宙总龙头出事了!

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1、 刚刚,鸿蒙概念的总龙头润和软件停牌了,5月至今以来,区间涨幅高达391%,题材股的成交量都能炒到百亿,排在市场第二名,也是挺凶残的。


这事硬要我分析,我倒是认为对板块是个利好,先不说成交量到达了一个峰值了,光是涨幅,后续盘中下杀的概率就非常高,现在停牌了,其他跟风的就不用担心龙头会暴跌了,当初碳中和的顺控发展也是这样的。


2、美联储公布利率符合市场预期,  靴子落地之后,市场今天如期出现了反弹。


算是减少了一个利空吧,不过市场前面杀跌的主要因素还是本身结构问题,指数反弹以来,主流赛道的个股涨幅都是大几十,位置高了,自然会迎来调整,很难说一天的调整是否就足够充分了。


3、今天发改委召开了发布会,确认了国家储备局将于近期会分批投放铜铝锌大宗商品,压制投机行为,增长市场供应量来环节下游企业的成本压力,这影响还是有的。


铜下游应用广泛,价格持续上涨肯定会间接影响到物价,所以和通胀走势是呈正相关的,反过来就是想要抵御通胀,调控铜价是个不错的选择。


像电器一类的就需要大量的铜铝,上游涨价就不断传导给下游,像有的下游对涨价意愿接受度不高的,就则难受,据说有的企业接到订单都不敢做,成本太高了。


参考历史经验,前面几次投放的量都不大,都是维持在个位数级别,所以这次大概率也变化不大。


投放之后短期一般会有个压制情绪的作用,价格不会走高,但后续价格仍然会进一步上涨,像最近的一次2010年投放了5万吨,前一个月价格是走低的,后续仍然是继续走高。


总的来说,投放会影响节奏,但不会影响趋势,像这两天铜和铝的期货价格几乎没有受到影响。


不过这波大宗商品价格的牛市,已经走到鱼尾巴阶段了,后续也没啥肉可以吃了,A股就更不用说了。


后续倒是可以关注一下下游因大宗商品上涨受损的行业,如电器,空调啥的,弹性虽然不大,但如果市场环境恶化,这些品种到也是个不错的选择。


4、光伏关注度挺高的,有电话会议我都会进去听一下,跟踪一下行业状况。


简单说两句吧,之前爱旭股份公开举报上游硅料存在企业一致性涨价,是否有哄抬物价的行为,要求发改委尽快约谈通威股份和新特股份之后。


如今硅片的价格已经出现了松动,虽然降幅不大,像硅片降价了5分钱/片,但是和五月单月涨幅近30%的情形相比,已经是很大的变化了,


这样一来,价格下来之后,下游组件啥的就有动力去搞了,但还提到个问题,就是政策面关于价格并没有松口,受情绪压制较大。虽然后续可能易跌难涨,但由于央企3季度是否开工装机,是存在不确定性的,毕竟价格还没跌到他们的心里价位, 说是像新疆、四川等地区,拖到明年再开工也不是不行,这意味着光伏在3季度,确定性也不是特别高。


到了四季度,随着新增产能投放出来之后,行业分歧就会逐步消失,是可见的一个拐点。


不过我认为,股市被称为市场的晴雨表,不一定等到那个节点才炒起来,而是具有提前性的,所以现在就关注起来,也没啥大问题,方向上,硅料、组件和逆变器等环节都是比较看好的。


5、说点题外话,今天看到网上有一篇热帖,网曝韩国本土练习生数量超过了100W,基本还都是未成年人,当练习生就是培养当明星的一些技能。


这尼玛把我看的是目瞪口呆,韩国18年一共才5000多万人,大致算一下也能得出,15~29岁的不会超过2000W人,这个比例太惊人了,不读书全跑去唱跳rap了吗?


不过韩国的娱乐产业确实在全球数一数二,娱乐业对韩国总GDP的贡献超过了15%,国内远不及他们,不过他们的艺人整容太严重,所以普遍存活周期短,不像华仔、古天乐、梁家辉这些,二三十年了,流量还那么恐怖。


像现在国内当红明星,张艺兴、蔡徐坤都是跑去韩国深造了一段时间,回来硬是又唱又跳,虽然我不懂欣赏,但丝毫不影响我吐槽。


同时也看到有个网友的留言,说韩国财阀真性福。


对指数的看法还是偏保守,毕竟短期向上的趋势已经跌破位了,今天完全是凭着芯片一己之力在拉指数,有媒体报道会有政策扶持,其他板块像上证50还是绿的。


今天咱们是把钢铁换成了半导体,但这并不意味着不看好钢铁,仍然会持续跟踪,半导体板块较昨日增加了300亿,总成交额高达800亿居市场第一,放它也确实更加契合当前的市场环境,另一主线新能源车维持不变,目前处于盘整状态。


机构龙虎榜上,东鹏饮料五个机构席位净流入11个亿,这个在近期确实比较少见的,A股第一功能性饮料第一股,红牛有57%的份额,他有15%,此次上市融资就奔着抢红牛份额去的。


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