6月22日A股投资市场,今天,惨案

时间:1个月前   阅读:399

今天看报告,发现一个事情,让俺觉得有点尴尬了


新能源车这边的分析师说,三季度芯片紧缺的情况就会缓解了,然后汽车销量会继续超预期,因为之前芯片不够用,造成这事影响进度

正好,俺也在看芯片行业,还看得比较细,芯片这边说,芯片紧缺会至少持续到明年上半年,芯片继续看好。。。。


如果要问我个人感觉,我觉得是,可能是一种中间状态。

芯片涨价,可能没三季度这么快拐头,也不是明年都望不到头


之前有说三季度芯片可能就不紧缺的观点,主要是觉得这玩意,就是一个周期性的紧缺。


但是我觉得,这忽略了需求端的增长。


大家可能留意到一点,最近两三年,每个人都多了很多电子设备。

除了手机,pad,智能音箱,智能手环,像电动车这种就是特别大宗的电子品,还有这两年很火的光伏电站。


这种需求端的变化,来的比较缓慢,但是,放在几年的周期来看,相对之前的周期,需求端就增长比较快了。


对于芯片来说,需求的增长,不是手机增长,而是所有电子产品的总和。


芯片可以理解为电子化产品的大脑,本质是整个社会在走向智能化,让芯片需求增长更陡峭了。

这种情况下,再出点什么优先供给本国客户这种事情,紧缺就加剧了。


今天市场赚钱效应还是相当不错的


但是大家看指数都比较冷清

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我给大家看一个很惨的,上图大盘价值指数,简直是惨案

这个指数是一个风格指数,里面主要银行地产,金融,水泥,家电这些传统行业的行业龙头。


里面有60只股票

这些股票最近几个月大部分跌了30%以上


之前这里面,很多躺赢的机构,最近都在叫苦不迭

这些公司,都是号称估值低,公司又优秀的。

反正只要站在低估值蓝筹,这个道德制高点,一嗓子喊下去,全场就没人敢说话了。

现实是非常残酷的,投资抱有敬畏之心很有必要

有时候,我在想,我们真的那么容易,就能对一家几千人、几万人的企业的发展路径,轻易做出判断吗?


这么有一个比较具体的场景,一家营收几百亿的公司开董事会会议,让你作为董事列席,然后,你来了一段二级市场经常见的结论,明年利润增长50%,后年30%,

可能有点略显浮夸

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最近科创板指数涨的最猛

如下图

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对比一下各种沪深300,这个公募基金业绩标杆

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你就知道现在市场分化有多剧烈了


有一个事情,也许可能探讨一下

一方面,科创板芯片股票比较多,可能是一个因素


但是还有一个,最近批下来大概八九家双龙头50基金,这些基金都是配置创业板和科创板龙头的。

其实在几个月前,也发过四家科创板etf。

发与科创板有关的基金,和发普通基金不一样

科创板是有门槛的,发科创板基金,本质是降低了投资科创板的门槛,以前不能进去的钱,可以进去的。

这一点的影响,可以多探讨深入一点


市场这个热度,我觉得最近只要美股不脑幺蛾子,做热点的朋友们,就继续happy


但美股真不熟,最近三四天,美元指数涨了2%了

欧洲杯最近有几场比赛,都是坐五六万人看

疫苗打的越来越多,经济恢复是趋势,货币收紧也只是时间问题了


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