11月17日A股投资市场,今天,这次,变天了。

时间:2周前   阅读:315

今天周一,还算个不错的开头,千万别和上周一一样,玩一天就腻了,不过这次是有指标的配合,率先拐头,可能效果不太一样。


上周几来着,我也是在前文重点写了化工,有色,前面一直温和上涨,今天化工板块直接引爆了,市场中也马上就流传了一系列的神段子,莫名戳中笑点。


化工研究员终于在今天鼓起了勇气,让医药和半导体的分析师给自己去饮水机接了一杯水,自己却哼着小曲儿去了饮水间。

今天化工研究员喝口保温杯里的热茶都要吧唧吧唧嘴,一边吧唧嘴一边用余光看旁边的医药研究员一脸不屑的表情、、

还别说,确实挺应景的,因为之前化工一直没有行情,波动都谈不上,而医药和半导体分析师都是赚了一波钱出来的,今天化工板块全面爆发,现在翻身开始做主人了,哈哈。


1、再简单和大家聊一下化工板块大的逻辑吧。


今年上半年,海内外相继被疫情所影响,这个大家都知道,而化工作为大部分的产业上游,比如房地产,汽车电子啥的,经济一旦产生停滞,所以很多化工的价格都进入了底部区域,上游石油价格也暴跌。


等于说砸了一个大坑出来,到了二季度,国内疫情控制后开始恢复,已经开始爬坡了,海外因为疫情,全球很多化工订单开始转向国内,部分化工品价格快速上涨,化工行业整体景气度回升,外加疫苗的推出,全球经济复苏的节奏会比预期当中的来的更快,需求会得到显著提升。


国内化工产品的价格指数四五月份开始筑底,一路缓慢上升,到了10月份,恢复速度就加快了,比如纯MDI从10月份23744元/吨,11月份又上调了8200元/吨,尼龙从6月份的1.6W/吨涨价到了现在的2.8W/吨,另外还包括纯碱、有机硅等等价格都在大幅上调,带来最直接的影响就是后续业绩会非常刚


随着行业景气度的提高,机构也是不断在加仓化工板块,仓位已经达到了近两年的高点,也是非常看好当前的化工行情。


确实如此,市场资金也是一直沿着这个经济复苏的方向一直在做,现在是流动到了这个板块。


2、近期苹果链条的跌的很惨,歌尔股份已经六连阴了,蓝思、立讯也是同样大跌。


传airpods生产线有所放缓,销量可能不太好,歌儿对此也是回应了确实有变化,说是北美客户的提货速度变慢了,库存增加是出于成本的考虑,从空运变成海运,时间拉长了,客户没收到货,就不能确认单子是已销售,但实际上已经出货了。


暂时先看看吧,毕竟现在的风也不在这儿。


3、今天有个现象,就是市场有近60家10CM以上的票,有50多家的都是10CM,大多数都是化工股,而创业板,就有点被抛弃的感觉,两个20CM的涨停,有一只都是化工,还有一只是科创板。


现在的市场,妖股多了,说明风险偏好上来了。

化工里面细分领域是非常众多的,逻辑自然也有区别,所以这里更新的龙头,只能说明在细分行业中对板块的作用,不能代表整个化工板块。


铝的题材龙头是华峰铝业,五天四板,目前正处于打空间的状态,带动了板块其他个股的上涨,另外钛白粉的金浦钛业四连板,是市场的空间板,不仅对板块,对市场情绪上也是有提振的作用。


新能源车的龙头比亚迪今日回调到20日均线后企稳,趋势上还是处于高位分歧状态,是切换到了上游的钴,锂等板块。

指数这次算是从上周一的顶部打下来,开始企稳,继续震荡模式,不过这时候指数的作用就显得有点苍白无力了,内部分化严重,选对板块赚钱效应远不止指数的波动。


以传统顺周期的品种为列,铝、有色等细分子行业纷纷猛涨,但由于整个化工行业市值都比较小,上百亿的几乎都算是行业龙头了,大部分都是几十亿的票,占比权重太小,所以在指数上体现不出来化工的赚钱效应,


咱们的主流板块今天是把酿酒换成了化工,之前也说过,酿酒作为上一轮周期最后的一根稻草,倒掉之后,市场就会开启新一轮的周期,从现在看,确实如此。


市场的风口就是在化工和新能源车上,化工目前处于主升浪的阶段,新能源车板块仍然在调整,不过上游还是涨的不差。

今日机构龙虎榜中,青松股份净流入7200W,吃了个20CM的涨停,主要原材料就是松节油,这里油价基本也稳住了,化妆品行业也在复苏。


长安汽车今天直接一字开盘,因消息称要携手华为与宁德共同打造高端智能汽车品牌,由长安来主导,宁德时代提供电路系统,华为提供核心智能部件等,强强联手,肯定属于大利好,不过机构是趁着高位卖出去了2个亿。


另外平衡车的九号公司机构买入7100W,股价创了新高并且涨停,


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