1月11日A股投资市场,今天,周末,一个新方向

时间:2周前   阅读:343

周末最热的话题是,蔚来发布了一个固态电池的技术。


锂电池产业在二级市场最近几个月都是最核心的主线。如果出现大的技术路线的变化,大家可能是很关切的。


固态电池这玩意之前跟业内专家交流过,还有结合常识。感觉快速商业化概率不大。


大的技术路线,往往是一线电池厂商引爆的,这次居然是在一个准一线电动车品牌来宣布,而且也没说是谁来做这个电池。


而且说的是半固态半液态。并不是真正意义上的固态。


这个电池如果将来真的梦想成真,最大的好处是,能量密度能提高,简单来说,就是同样体积的电池,跑得更远。对现有市场最大的影响,是隔膜和电解液会受到负面冲击。


但是,从各种资料来看,这玩意至少三五年之后,才可能真正推广。

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对于颠覆性的技术创新,我一般是以悲观的预期是考虑的。

原因很简单,本身技术创新就是艰难的,而且新技术往往是逐步演进居多,不会突然来一个颠覆性的。

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第二个话题,还是关于“抱团“


上周沪深300等蓝筹指数大涨了一周,大部分个股跌的稀里哗啦。


周末,都是各种关于抱团合不合理,是不是有泡沫的各种讨论


个人感觉,如果没有外力干预,现在已经形成了蓝筹白马的大周期上升趋势,这个时候,只能跟随市场趋势。


现在市场还有很多周期类白马没有涨过,比如银行,保险,券商,煤炭,钢铁,建筑,地产等各个行业都有各自行业龙头。


抱团这种说法,显然是阴谋论出发点去思考的。


现在各行业龙头大涨,根本原因,还是a股在走向机构化,公募基金不断募集到新的资金去强化趋势。


这种趋势最早是挖掘优质公司+景气赛道。


如果只是公司质地好,赛道不行也不行,比如地产银行就一年没涨。


这种白马行情,走到极致,往往是公募基金也担心这些核心赛道白马太贵,比如白酒,锂电,于是开始分散到众多行业的行业龙头,从而导致各个行业龙头一起拔估值。


目前这种情况还没出现,很多周期行业白马,一直不涨。


但是,估计这种情况,迟早会来。


2017年底,最早涨的是供给侧改革受益的钢铁,化工,保险等行业。然后年底公募业绩大好,吸引公募募资规模扩大,最好机构资金去填平洼地,各大宇宙银行。导致2018年初,上证指数出现了连续n连阳,而个股不涨的极端行情。

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上周,市场中有传言说“监管层拟对消费类公募基金窗口指导,限制产品申报,并明确新发基金的规模上限”


这个消息被媒体报道否认,界面新闻记者向接近监管层人士了解到,未有相关窗口指导。


但已经有多只重仓消费板块的权益基金宣布。暂停申购或调整大额申购限制。


这一幕,是不是跟去年上半年芯片etf的情况类似。


即便是没有窗口指导,消费类股票估值已经到历史最高附近,也会有压力。


但是,整个市场对行业龙头的追捧,恐怕,还没结束。


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