12月23日A股投资市场,今天,大佬入局

时间:1个月前   阅读:966   评论:1

今天看了宁德老板的发言,里面讲到一些产业趋势。

其中比较有意思的一点,说,很高兴看到国内外化工巨头进入电池产业链。包括巴斯夫,陶氏化学等。


这是站在电池巨头的角度看问题,从长期看,由于电池材料现在规模这块肉足够大了,化工大佬们开始进来,具体上,正极,负极,还是隔膜,电解液,哪个环节会被破局,要细致研究才能得出结论。


但是对于电池厂,对于整车厂来说,反正上游有更多人来给他们做供应商了,长期看,中上游竞争格局恶化,对直接面对消费者的中下游更有利。


另外一个有意思的是,今天看到一组数据,这几年最大的一个变化,就是公募规模增长的很快,当然里面也有债券,货币类资产的增长。股票型增长是非常明显的。

这是a股这几年最大的贝塔。

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大盘指数可能看上去很平稳,但是实际上wind里面的股票型基金指数,自2018年底以来,从6600点左右,涨到了17000点附近。

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现在正好是年底,很多人又在展望明显。

我看很多大私募,公募,展望关键词,都是明年分化会很厉害.....分化二字提的非常多。

这种市场环境下,最大的贝塔就是机构化,这种环境下,宏观和策略,只要是躲过系统性的下跌就行,平时做跟踪行业景气,少思考宏观大事。

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下周马上就要进入新的一年了,年底筹码层面的博弈也有到尾声的迹象


今天,汽车电子很多股票,在箱体里来回震荡了10-15%之后,已经有一些公司新高了,当然,消息面能找出些催化来,比如华为搞了个活动。

但前面的调整,除了筹码层面的变化,也没什么大的原因。所以,有些机构看好的主线,可能在年底效应结束后,继续演绎。


今年很火爆的锂电,感觉明年比较难有超额收益。明年的主线,感觉最近已经在逐步崭露头角。汽车电子,光伏,电网,农业等都有可能.....可以好好跟踪一下。

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网友评论

  • 2021-12-22 22:43:10

    今年很火爆的锂电,感觉明年比较难有超额收益。明年的主线,感觉最近已经在逐步崭露头角。汽车电子,光伏,电网,农业等都有可能.....可以好好跟踪一下。

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