12月28日A股投资市场,今天,慌了半小时

时间:4周前   阅读:833

今天盘中没怎么看盘,结果发现中午各种微信群,都炸了一遍,电网投资的事情。


估计大部分业内的人都知道是怎么回事了。大概就是说有券商说可能减缓,然后跌了十几分钟,又有一堆卖方出来说问题不大。


波动最大的是电网的相关设备公司。新能源几个赛道也跟着跌了一下

这事情最终的走向如何,我不去讨论,因为这种大方针,我也分析不了。

但这种波动,注定是这类投资拉动,g端订单拉动型企业的特点。这种投资,一开始就要有这种准备。

好处是特定阶段,订单增长很快,甚至逆周期增长。

难的地方就是,你很难去分析,预测。

相对而言,今天,锂电,光伏,跌幅就略小,原因就是,这些行业有很大一部分需求已经市场化了。

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年底了,这两天,又开始出现各种公募业绩排行榜

如果长点记性的话,可能记得,前几年那些特别如雷贯耳的,现在,已经慢慢提的很少了。

这里面有一个很重要的点是,大家特别容易看到的名字,未必是水平真正高的那批人。

有人说,一年三倍,容易,三年一倍难。

就是这个道理。

这里面,普通人的误区在于,过于看重短期,面对几百,几千的公募基金,很难去选择。

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现在碳酸锂价格涨得很猛,

市场开始有关的,担心这玩意成为类似硅料那样的东东,影响行业发展,因为碳酸锂供给增速跟不上汽车增速

碳酸锂和硅料有相似之处,如果量有限,价格涨太快,确实多少会影响下游

但是,毕竟是c端,价格传导肯定比光伏好。

锂电的问题主要还是今年预期太高,明年很难超预期,这才是bug

在一个充分演绎过的行业,去找超额收益,那是高手做的事情


别的没啥事,,这两天全国好像都降温很多,,,,

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