1月17日A股投资市场,今天,巨头布局

时间:2年前   阅读:3948

前两个月,说过一个观点,22年可能是汽车电子有一波。

结果明显市场又抢跑了,去年底有一波,最近感觉“汽车智能化”的关注度,已经堪称赛道了。以前这个方向算不上赛道,顶多算个插曲。


比较短期的变化是,市场预期,缺芯缓解后,汽车销量会起来。

国内应该是2600万辆汽车销量,这里面新能源车才350万量。


这个2600万的盘子,增速只需要有10%,那对汽车智能化来说,影响也堪比去年新能源车那200多万的净增长。


简单来说,新能源车面临21年的高基数,但是汽车智能化,在22年却是高增长。因为他对标的是21年整个汽车的基本盘,销量因为21年缺芯,并不算好。


更重要的是,汽车智能化这个故事,可以讲很多年,可以一直讲。因为汽车内部一旦电子化,就会不断升级。

而引爆汽车电子化的催化剂,主要还是新能源车大场的爆款,引发各种车厂,各种模仿。


汽车智能化,跟电动汽车比,比较大的bug是,大部分公司只有一小部分业务做汽车智能,比如很多消费电子公司,做摄像头的,可能大头在手机。但好处是竞争格局比手机好,进入门槛高。


这一点,做汽车零部件的公司会好点,可能新业务占比小,但是传统汽车业务,也能周期性恢复。


上周台积电出了22年的指引,增长超预期,其中一个非常重要的因素,就是觉得汽车电子会很好,21年台积电汽车业务营收增长50%。


汽车智能化这个赛道,估值现在都不便宜。很难像锂电池那样,业绩一出来就是翻倍甚至几倍。这也是略尴尬之处。


周末,到处刷屏的另外一个观点是,有业内人士觉得电动车一季度情况很好。淡季不淡。正好这里是年报季,几家中游公司业绩也不错,短期逻辑还行。但是整体已经很难像去年那样光照四方。


市场情绪上周后半周有所恢复。

现在房地产行业比较惨,市场预期流动性会宽松,后面可以观察下。

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