2月18日A股投资市场,今天,大佬们的想法

时间:2年前   阅读:3857

最近看了不少公募,私募大佬对于今年行情的看法。

观点基本上大同小异,对美联储加息关注度高,对国内地产调控关注度高,最后基本都会说:自己还是要努力选择高成长的,估值便宜的,靠谱的公司。


昨天研究的时候,偶然看到以前跟踪过的一些公司,今年预期业绩对应的估值已经来到30倍以下了,增长超过30%。正常逻辑下这是便宜的。

然后,我就在想,这是不是有一定代表性呢?

我觉得是的。看上去估值开始便宜,可能反应的是,需求的分歧。


当下的迷惑在于,需求面的预期并不明朗。如果地产持续低迷,海外持续收紧,需求没有预期的那么乐观,是有可能的。虽然前几年我们习惯了忽略宏观环境。

这种担忧,可能持续存在一阵子。


但最有还是会找到解决路径,至少市场会在某个阶段去反映一种乐观的预期。

我想了一阵子,突破可能还是在高新技术产业的支持上。

房地产、老周期要出现大行情比较难,但修复又可期,背后是政策的边际好转。

而大家的期待,自然是高科技产业的权重提升,拉动经济增长

然而,这毕竟在短期内不容易实现。

所以,当海外加息后,经济低迷的时候,很可能我们面临的情况是,老周期边际宽松,然后,新兴产业,有一些行业获得毕竟强的政策支持。

而当这种乐观预期落地前,市场就在反复的博弈,和估值回归中。这个过程有多久不知道。

————

昨天,其实市场还不错,毕竟锂电这个号召力强的板块反弹了,光伏也是。

但是,客观看,股价已经不是去年那种高弹性行情。

产品价格节节攀升,股价载下去三四成,才反弹一点。相对产品价格,并不算很强。

目前,还是只能定义为反弹

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