1月5日A股投资市场,今天,主赛道集体吃土

时间:7个月前   阅读:2506

今天并没有开门红,有一种混战的感觉

最近,机构主线,短期比较活跃明显的是中药和猪周期

我去年和今年一直有留意中药里面的驰名品种,甚至还特意分别买了他们的产品。后来发现,很难赚钱。后来也没看了。

最近中药也有一些行业上的变化,比如涨价啥的,但我说一个数据,你就知道,这个钱有多难赚了。中药的上一波大行情,大概在2011前后,也就是十年前。

中间出现过三十倍的大牛股,而且是冠军基金经理参与的那种,然后就一蹶不振十年

后面每年,你都能听到有人看好各种中药品种,然后就是发现不行。我对中药没有一直跟,所以没啥发言权。

但是,肉眼可见的是,前期医药基金重仓的器械龙头和cxo龙头,今天反而跌10cm附近,可见,这里面可能有卷的成分。这些钱在医药小行业里,这波跌了那边涨。

猪周期我一直说,有点超前,或者说有点卷。

看2017-2018,库存去了好长一截,股价才开始起来。这次是存栏母猪刚下一点,股价就起来

这都是专业化的结果。

现在的问题可能不完全是卷,而是,大的产业浪潮,不是每年都有。

2019年的芯片国产替代

2020的疫苗

2021的锂电

每一个都可以说非常宏大的叙事

这种机会,只可遭遇,不可期待每年都有

有些产业浪潮,正在萌芽状态。最终能否爆发,何时爆发

只能慢慢跟踪

比如现在的汽车电子,里面有这么多炫酷的应用,车灯能不能创新,自动驾驶何时成熟,或者hud这种很实用的应用,每一个细节创新突破,都可能带来爆发,

比如折叠屏手机,前两年动不动两万一台,如果降低到七八千一台,那可能就是另外一番景象,但是,国内上市公司能不能分到一杯羹,也不是现在就能看清的

比如vr,大家都知道,这玩意体验好。但是大厂何时出爆款,眩晕,延时,内容的障碍何时解决,都是需要观察的

。。。。。

你看机会还是很多,但又都还不是特别清晰

主赛道的票,今天又集体修理一遍,这种剧本,前两个月上演了很多次

这是很好的观察窗口,跟基本面关系不大,那些相对调整幅度小的,往往是好品种

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