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1月17日A股投资市场,今天,巨头布局

前两个月,说过一个观点,22年可能是汽车电子有一波。结果明显市场又抢跑了,去年底有一波,最近感觉“汽车智能化”的关注度,已经堪称赛道了。以前这个方向算不上赛道,顶多算个插曲。比较短期的变化是,市场预期,缺芯缓解后,汽车销量会起来。国内应该是2600万辆汽车销量,这里面新能源车才350万量。这个2600万的盘子,增速只需要有10%,那对汽车智能化来说,影响也堪比去年新能源车那200多万的净增长。简单来说,新能源车面临21年的高基数,但是汽车智能化,在22年却是高增长。因为他对标的是21年整个汽车的
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1月12日A股投资市场,今天,罕见现象!

今天发现一个有意思的现象就是市场交易额最大的前几名的股票,交易额绝对值下降特别厉害。现在交易额最大的股票,只有50亿。而去年,市值长期有三五只股票交易额超过100亿,在特别活跃的阶段,甚至会有一两只个股交易额达到200-300亿。这事挺奇怪的后来仔细想了一下,可能这个细节也反映出,市场本身迷茫和走向冷清的状态从本质说,这种交易额最大的股票,绝对不是说个股魅力的结果,往往是一个强势主流板块中,被主流资金最关注的资金,交易出来的结果。这是市场对一个方向,认同,体现在一些龙头品种上的结果在某种情况下,
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1月11日A股投资市场,今天,一个大信号

市场情绪明显低落了很多。在周五,市场盘面就出现了强势股补跌的现象,但是偷了懒,没有更新。这几天,新能源四个赛道,已经不再新低,包括,锂电,光伏,风电,绿电周五,猪周期和中药出现了强势股补跌。强势股补跌的含义,是上升趋势品种无法拓展空间,因为获利盘偏大,而主导下跌品种,跌出了性价比,有资金抄底。强势股补跌的含义是,短期下跌动力减弱,但是并不意味着短期立刻能上涨。今天实际上,市场呈现出,强势股补跌后,市场企稳的特征。但是,机构主导品种,仍然无法组织有效进攻,基本面现在没有出现变化,毕竟年底了。新能源
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1月6日A股投资市场,今天,跌慌了!好多鬼故事

今天这么一跌,各个行业都跌出了鬼故事军工卖方出来安抚说,没有网上说那些事光伏风能也出来安抚说,碳中和还是长期目标芯片也出来安抚说,长期国产替代没问题消费电子出来说,明年vr,汽车电子增长确定......其实就是普跌跟鬼故事无关如果真是因为鬼故事跌的,那就不会普跌了据说去年的业绩冠军,最近被吹得最惨我估计还是筹码层面的变化但是,这次的下跌和2021年春节后那波杀跌不一样这一波杀跌的主赛道,还是有一些2022年能够继续保持增长。消费电子亮点很多光伏增速加快锂电虽然说面临去年的高基数,但是高增长还是大
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1月5日A股投资市场,今天,主赛道集体吃土

今天并没有开门红,有一种混战的感觉最近,机构主线,短期比较活跃明显的是中药和猪周期我去年和今年一直有留意中药里面的驰名品种,甚至还特意分别买了他们的产品。后来发现,很难赚钱。后来也没看了。最近中药也有一些行业上的变化,比如涨价啥的,但我说一个数据,你就知道,这个钱有多难赚了。中药的上一波大行情,大概在2011前后,也就是十年前。中间出现过三十倍的大牛股,而且是冠军基金经理参与的那种,然后就一蹶不振十年后面每年,你都能听到有人看好各种中药品种,然后就是发现不行。我对中药没有一直跟,所以没啥发言权。
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12月31日A股投资市场,今天,新方向

最近题材股炒上天了,这里面也是趁着业绩真空期。但是,今天上交所披露了年报预约披露时间,1月20多号,就有第一家年报了。而年报预告,来的更快,正常一月初就会陆续开始了,加速机构年底效应的结束,可能市场会迎来风格转换。马上一年过去了2021年,最重要的,其实就两个动作,第一是,春节后,要躲过茅指数的调整。如果不躲过,基本上,回撤20%起步价第二个动作,要参与到电动车产业链,特别是电池产业链。基本上两个动作里面,有一个,2021年就不会差。2021年的宏观面,有点让人意外,大家预期的疫情能过去,并没有
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12月30日A股投资市场,今天,盛宴

今天有张图比较火,兴业策略统计了机构投资者调查频次。如下图,2019年后,大概从6,7万左右,提搞到了,现在了20多万,提高了三倍多。这个数据,口径应该来自于上市公司在交易所披露的那个调研数据,跟实际情况有些偏差是自然的。但是反应出来的可比口径,还是非常明显的说明了,市场的机构化特征,以及结构分化特征调研增加的原因,我猜测,宏观环境弱化是一个重要原因。市场更注重细分行业机会挖掘。另外一个原因,是这种机构风格市场被强化后,市场那些原本做博弈,主题投资的小私募,牛散,个人投资者,也开始调研增加。如果
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12月29日A股投资市场,今天,大佬致歉

昨天聊到那个老套的话题,很多人没很理解。三年一倍很难。这句话的语境,其实是,大资金,长期保持那种20-30%的收益,非常难。这句话,对小资金来说,可能并不困难。但是对于大部分人要买的公募基金来说,就难如登天。因为大部分基金经理,有行业出身的局限性,比如看消费的,可能就在2011年前后,牛一两年。看tmt的在2013前后牛一两年,去年看医药的很牛。但是,几乎见不到一个行业牛三年。2015年前后的tmt牛了两年半,然后就惨了四五年。一种风格,或者一个行业,既然很难牛三年。也就意味着,大资金,除非能完
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12月28日A股投资市场,今天,慌了半小时

今天盘中没怎么看盘,结果发现中午各种微信群,都炸了一遍,电网投资的事情。估计大部分业内的人都知道是怎么回事了。大概就是说有券商说可能减缓,然后跌了十几分钟,又有一堆卖方出来说问题不大。波动最大的是电网的相关设备公司。新能源几个赛道也跟着跌了一下这事情最终的走向如何,我不去讨论,因为这种大方针,我也分析不了。但这种波动,注定是这类投资拉动,g端订单拉动型企业的特点。这种投资,一开始就要有这种准备。好处是特定阶段,订单增长很快,甚至逆周期增长。难的地方就是,你很难去分析,预测。相对而言,今天,锂电,
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12月24日A股投资市场,今天,新主线,崛起

a股真是一个蛮有意思的市场,到现在,你仍然能看到非常明显的风格轮动。比如今天,各种妖股调整,机构主线,就立即崛起。可见,市场里面,是有一些活跃资金,在追求这个风格和基本面共振的。如果基本面和风格不同,往往股票也很难涨。今天,绿电,光伏,风电,汽车电子,农业等主线都涨的不错。颇有一点年末博弈结束,布局下一年的味道。---------最近,很多人在说,市场很卷,经常发现,一个行业,大家都在预期对方的预期。比如锂矿,价格涨来涨去,这两三个月,股价基本就是箱体小幅度震荡。稀土,都在关注整合,结果出来没啥
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